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                  南美鋰三國創建“鋰歐佩克”,能等“春”來嗎?

                  前言:

                  鋰礦開始成為國際資源市場競爭中的顯著變量之一。

                  推動建立鋰業合作機制將幫助拉丁美洲在全球鋰市場確立比較優勢。

                  鋰山=金山:南美“鋰三角”地區數據

                  在南緯18&deg;—27&deg;、西經65&deg;—70&deg;,智利、阿根廷和玻利維亞三國交界處,新生代安第斯構造運動形成了一個鹽湖密集分布的三角形地區。

                  獨特的干旱氣候和豐富的鋰來源使得鹽湖含有大量可開發利用的鋰礦資源。該地區被形象地稱為南美[鋰三角]地區。

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                  根據美國地質調查局2022年數據顯示,世界鋰資源總儲量約為8900萬噸。

                  其中,玻利維亞以 2100萬噸居世界第一,占世界總儲量 24%;

                  阿根廷以1900萬噸位居第二,占世界 21%;

                  智利以980萬噸位居第三,占11%。

                  南美洲阿根廷、玻利維亞和智利三國的鋰礦資源量在全球占比超56%,若疊加澳大利亞,其合計資源量約占全球比例將超過65%。

                  據智利政府披露的數據,今年上半年鋰出口對該國財政的貢獻,已經首次超過了金屬銅,傳統上金屬銅是智利的重要財政支柱。

                  在阿根廷,今年的鋰出口量也同比增長171%。

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                  定價權=印鈔機:推動建立“鋰歐佩克”

                  近日據拉美媒體報道,鋰礦三巨頭阿根廷、玻利維亞和智利正在草擬一份文件,以推動建立一個鋰礦行業的[歐佩克],在鋰礦價值波動的情況下達成[價格協議]。

                  此外,如果南美三國能夠達成共識,那么作為世界領先的鋰生產國澳大利亞,同樣可能會產生靠近這一價格趨同的想法,墨西哥也可能會加入進來。

                  [歐鋰克]組建的直接催化劑源于鋰礦價格的節節攀高。

                  但鋰老板們兜里的鋼镚兒似乎并沒有多幾枚,使得他們決定聯合起來成立[歐鋰克]掌握鋰價格的定價權賺一把大的。

                  目前,以沙特、阿聯酋等石油生產大國組成的歐佩克集團是全球石油市場當之無愧的主導者,其通過設定石油產量水平來影響原油價格。

                  而阿根廷、玻利維亞和智利也考慮在鋰市場方面建立類似模型和機制,希望能夠主導國際鋰價走勢。

                  [鋰業歐佩克]則給市場釋放出了一個非常明顯的信號:寡頭組織將對鋰價格進行干預,在電池技術路線沒有翻天覆地變化的情況下,鋰礦可以長期維持一個相對高的位置。

                  在此背景下,阿根廷、玻利維亞和智利三國政府已不再把鋰礦當成普通大宗商品,而是將其視為重要的戰略商品,希望通過建立價格聯盟推升其價格。

                  內部協調存在的困境

                  [銅佩克]的失敗為[鋰佩克]的前景打上問號,首先就是能否強有力協調市場供應。

                  現實中,鋰三角國家對各自鋰礦有著天差地別的控制權。

                  玻利維亞處在政府主導一端,阿根廷在自由市場經濟一端,智利則介于兩者之間。

                  在玻利維亞,鋰是戰略資源,國家掌控這種礦物的所有權、獲取、開采、提取和生產,不允許私企介入。

                  鋰在智利也是一種戰略資源,政府主要是開采權的所有者,但私人公司通過簽署投標來開發這些開采權。

                  這意味著智利的礦業所有者并不擁有任何鋰資源,而是需要申請特殊開采許可證,智利政府收取高達40%的特許開采權使用費。

                  阿根廷在發展鋰產業方面采取自由市場模式,國家很少參與,稅收低,監管寬松,因此更加得到投資者青睞。

                  阿根廷法律規定自然資源歸各省所有,各省成功地吸引大量私人資本,礦產控制權掌握在外國或私營公司手中,在國家層面幾乎沒有掌控權。

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                  對全球鋰供應市場造成影響

                  南美國家擁有龐大的資源量,設置價格模型將有利于為鋰礦貿易商以及消費方提供更為清晰的市場,同時也將有利于建立一個可持續的鋰電價值鏈。

                  作為電動汽車電池的關鍵金屬礦物,鋰、鎳、鈷等金屬礦物的價格今年劇烈波動。

                  全球地緣政治動蕩和鋰電產業鏈關鍵原材料供應的不確定性,很可能對未來電池產能增長帶來不利影響,進而拖累全球電動汽車普及和汽車電氣化進程。

                  但從地緣政治的角度,如果鋰電池不被淘汰,那拉美三國就會成為未來大國競爭的焦點。

                  因為鋰三角崛起的背后,是已經開始的第三次能源革命,誰主導了這次能源革命,誰就能維持或者奪取全球的領導權。

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                  [鋰佩克]還有多遠

                  鋰資源在全球新能源產業鏈的地位,甚至全球能源安全架構中的位置尚未達到石油資源曾經企及的戰略權重。

                  加上近期鋰資源價格反復跳水,對[鋰佩克]的風控協調機制、創新能力提出極高的要求。

                  歐佩克是石油輸出國組織,除了美國和俄羅斯,全球主要的產油國都在這個組織里抱團取暖。

                  歐佩克目前的產量占到全球石油產量的70%,對油價的影響力顯而易見。

                  不光是石油國,每個資源國都不希望手里的戰略資源被賤賣,而現實與設想往往背道而馳。

                  結成[鋰佩克]需要步調一致的決心,像石油一樣[一家獨大]的情況現在已經很難出現。

                  理論上,從商業層面看,[鋰佩克]完全可遵循[歐佩克]邏輯,但阿根廷、智利以及玻利維亞都是區域性國家,影響力有限。

                  在全球博弈中,很難保證不會被大國或強勢跨國公司進行利誘游說而產生政治分化。

                  如果這三國難以實現團結,那更大可能會因為利益而產生內訌,甚至在價格上出現[逐底競爭]。

                  中國企業需加速上游布局

                  中國企業需要加快國內鋰資源勘探開發和加工產能建設,增強鋰資源供應鏈的穩定性和安全性,以減少對進口鋰礦的依賴。

                  此外,中國企業也可以考慮與南美鋰三角國家開展更多的合作,共同維護鋰礦市場的穩定和價格合理性。

                  對于中國企業來說,應該繼續關注全球鋰市場的發展趨勢,保持市場敏感度,加強與鋰三角地區的合作和交流,確保獲取足夠的鋰資源供應。

                  [鋰業歐佩克]將會統治全球新能源產業上游供應,增加下游企業生產成本。

                  中國企業難以完全擺脫其控制,要盡快完成上游布局,減少[鋰業歐佩克]對自身發展的影響。

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                  結尾:

                  進入工業時代后,能源體系的本質,是權力架構,它塑造了今天全球的政治經濟格局。

                  正因如此,歷次能源革命,都意味著全球權力架構的根本性改變。

                  部分資料參考:礦業俱樂部:《南美三國欲打造[鋰業歐佩克],全球鋰業要變天!》,FT中文網:《南美推動建立[鋰佩克],中企面臨怎樣的形勢?》, 伊森艾瑪:《籌建鋰歐佩克背后的博弈和算計》,證券時報:《鋰礦國有化,這一資源大國出手!影響有多大?》


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